باب سیوم: محاق

• حکایتی از شیخِ بسطام؛ از کتاب کشف‌المحجوب، اثر علی‌بن عثمان هُجویری
• خطی از «خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت» اثر محمدعلی سیاح همدانی / بخش دوم
• خطی از سفرنامه‌ی یاکوب ادوارد پولاک
• خطی از روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسلطنه و عین‌السلطنه
• سخنرانی غلام‌حسین ساعدی در شب چهارم از شب‌های گوته، با عنوان شبه‌وبا یا شبه‌هنرمند در مهرماه ۱۳۵۶
• با ابراهیم شریف‌زاده؛  صدای نامدار موسیقی مقامی خراسان با همراهی ارکستر ملی اوکراین و به ترتیب صحبت‌های: محمدرضا درویشی (موسیقی‌دان و پژوهشگر موسیقی نواحی)، محمد حقگو (موسیقی‌دان و استاد دانشگاه)، غلام‌حسین غفاری (خواننده و نوازنده‌ی دوتار)، محمد یگانه (خواننده و نوازنده‌ی دوتار) و فاروق کیانی (استاد هنرهای آیینی).
• حکایت امیر سبکتگین و آهوبچه از کتاب تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی
• داستان موش و گربه؛ اثر عبید زاکانی

آهنگسازان:

Atli Orvarsson

Armand Amar

Alberto Iglesias

Jesper Kyd

John Debney

ابراهیم شریف‌زاده